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国泰房地产不可过于悲观以时间换空间

发布时间:2021-01-21 07:27:05 阅读: 来源:纸箱包装厂家

13年PE主流公司10倍,RNAV折37%。一线8倍,RNAV折32%;二线10倍,RNAV折35%;三线11倍,RNAV折30%;地产 X9倍,RNAV折44%;商业PE13倍,RNAV折38%。

预判销量自然回落。(1)由于短期销售受高基数影响同比仍将收窄;(2)同时由于龙头推盘意愿不高、信贷趋紧,预判6月销量环比5月持平甚至略有下降。我们认为基本面存回落可能,但可降低政策压力,政策方面主要线索为增量房产税推开、平稳实施长效机制。

当政策面平稳、基本面调整后再逐渐恢复时,届时具备估值优势的板块趋势性行情有望展开并延续,主角仍将是行业龙头。

在目前股价位置,地产股下跌空间有限,建议在目前过度悲观、股价大幅调整的背景下,可以积极战略性建仓和布局。而目前2013年5-8倍左右PE对应大量优质公司,如招商地产(000024)、保利地产(600048)、金地集团(600383)、华侨城、荣盛发展(002146)、冠城大通(600067)、中南建设(000961)、苏宁环球(000718)等,建议逢调整可以战略性建仓。(国泰君安)

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