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国泰通信通信板块2月份投资策略

发布时间:2021-01-20 07:50:15 阅读: 来源:纸箱包装厂家

2月份行业策略:大故事 催化剂。市场对行业2012年业绩欠佳预期已经反映充分,更多是看今后预期。2月份我们预计整体市场氛围仍比较热情,具有大故事和催化剂双重刺激的公司将有更佳表现。我们长期看好的“LTE建网”与“虚拟运营”领域预计均会出现较好催化剂。对于1月份另一热点“北斗导航”概念,我们观点一致比较保守,建议从长期战略角度思考这个问题。

LTE建网:中移动积极推动,投资落实确定性不断增强。2月份中移动投资规划将具体落实。从前期情况来看,无论是TDS追加投资,还是浙江正式放号LTE试商用,中移动网络建设在稳步前进。考虑到LTE对中移动的迫切性,与现今政策逐渐加强的支持,网络建设规划有超预期可能;市场对投资规划落实性的疑虑不断缓解。从LTE建网受益时间、程度与弹性角度分析,我们推荐中恒电气(002364)、宜通世纪(300310)。另外推荐业绩稳定增长的烽火通信(600498)。

虚拟运营:“移动通信转售”方案启动行业深层变革。1月8日工信部起草《移动通信转售业务试点方案》发布,虚拟运营正式成为我国电信业未来一变革之路。民间资本有望进入电信业,探索与创新新的盈利模式。征求意见稿时间为30天,我们预计正式方案最早3月份公布。2月份市场有望再次追捧这一热点。我们青睐于在此过程中,能够与运营商创造新的商业模式,实现双赢的公司,推荐朗玛信息(300288):其电话对对碰业务与Phone 这一移动VoIP产品将形成有效的协同发展。移动转售的推行将加速公司“语音 SNS融合”的战略。

北斗导航:更应为战略性长期投资。我国北斗导航系统与2012年底正式区域性商用,短期推动方向将为“行业示范”与“地区示范”相结合。根据我们研究,北斗领域短期不会快速提升市场容量,投资价值主要体现在长期战略性价值。

从产业链梳理,拥有产品 应用的公司最能充分享受北斗系统推广带来的新增机会。从长期投资角度来讲,推荐中海达(300177)。

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